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航天电子:国泰君安证券股份有限公司关于航天时代电子技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关

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北京的旧称兴化指北京的旧称兴化机械巴根哥机场(系)

宇宙片刻兴达指北京的旧称宇宙片刻兴达校园传媒。

宇宙片刻复活北京的旧称宇宙片刻复活科技共同承担保密的公司

陕西航海是指Ltd陕西宇宙片刻航海设备公司。

陕西松指陕西松机械保密的责任公司

中国1971新生事物凯德置地

衡龙静指北京的旧称恒隆京CCI资产共同承担保密的公司。

宇宙片刻创业高科技(苏州)创业凯德置地

镇江民族共同承担指镇江民族授予共同承担大军C

上海电缆想出工作实验室

宇宙片刻电气技师是指宇宙片刻电气技师大军共同承担保密的公司。

乘光电现象是指北京的旧称宇宙片刻乘的光电现象子技术

北京的旧称宇宙片刻时期萧条法律证件校园传媒。

乘激光是指北京的旧称宇宙片刻乘激光航海校园传媒

Guo Hao恳求者指Guo Hao恳求者(上海)问询处。

CSI天童指北京的旧称奖学金获得者事务所天童奖学金获得者事务所(长处)

中国1971团结评价是指中国1971团结资产评价大军

复活繁荣光芒指复活财务光芒奖学金获得者

有构架的草案是指以共同承担为限度局限的电子技术

公司、北京的旧称兴化机械厂、陕西宇宙片刻航海设备公司、陕西松木机械厂、宇宙片刻高科技(苏州)风险凯德置地、中国1971嘉荫授予保密的责任公司、北京的旧称恒龙景授予咨询共同承担保密的公司、上海电缆想出工作实验室、镇江国有授予共同承担大军共同承担保密的公司签字的《在附近宇宙片刻乘电子技术共同承担共同承担保密的公司发行共同承担购置物资产之有构架的草案》《<有构架的草案>《补充草案》指的是电子校园传媒

公司、北京的旧称兴化机械厂、陕西宇宙片刻航海设备公司、陕西松木机械厂、宇宙片刻高科技(苏州)风险凯德置地、中国1971嘉荫授予保密的责任公司、北京的旧称恒龙景授予咨询共同承担保密的公司、上海电缆想出工作实验室、镇江国有授予共同承担大军共同承担保密的公司签字的《在附近宇宙片刻乘电子技术共同承担共同承担保密的公司发行共同承担购置物资产之有构架的草案的补充草案》《发行共同承担购置物资产草案》指宇宙片刻乘电子技术共同承担共同承担保密的公司与中国1971宇宙片刻乘电子

公司、北京的旧称兴化机械厂、陕西宇宙片刻航海设备公司、陕西松木机械厂、宇宙片刻高科技(苏州)风险凯德置地、中国1971嘉荫授予保密的责任公司、北京的旧称恒龙景授予咨询共同承担保密的公司、上海电缆想出工作实验室、镇江国有授予共同承担大军共同承担保密的公司签字的《宇宙片刻乘电子技术共同承担共同承担保密的公司发行共同承担购置物资产草案》

《订购邀请书》指《宇宙片刻乘电子技术共同承担共同承担保密的公司发行共同承担购置物资产并募集补充资产暨关系市之非睁开发行股权证券募集补充资产订购邀请书》

《申购报价单》指《宇宙片刻乘电子技术共同承担共同承担保密的公司非睁开发行股权证券申购报价单》

公司条例是指中华人民共和国公司条例。

《证券法》是指《中华人民共和国证券法》。

重组把持是指举动办法。

收买把持是指行政举动的办法。

国务院国资委是指国家资产监视举动机构。

国防技术部指防卫

中国1971证券监视举动市政服务机构是指中国1971必须穿戴的机构

上海证券市所是指上海证券市所。

中国1971证券表示结算保密的责任公司上海办公室

元、万元、亿元是指人民币。、人民币10000元、亿元账单:免得总数目与出口数目在辨别,这些都是由第四本地的和五个的进入形成的。。

市最重要的总结

市的基本编顺序分为发行共同承担到PUC。,详细包罗:1、发行共同承担购置物资产;2、发行股权证券募集补充资产。发行共同承担购置物资产并非由于成使生效,终极,补充资产的成不克使发作使生效。。

一、发行共同承担购置物资产

宇宙片刻电子在宇宙片刻乘发行技术资产、乘光电现象股权、时期萧条存量、乘激光50股权、宇宙片刻电手工美丽的事物;向北京的旧称兴化发行共同承担购置物其经纪性资产及拉账(含时期萧条存量,下同);将共同承担发行至陕西以购置物其营运资产A;经过发行陕西松树共同承担购置物其萧条航海系统

制成品互插营运资产及拉账;宇宙片刻电气技师共同承担购置物航空宇宙片刻风险授予;

授予中国1971购置物宇宙片刻电气技师共同承担;从Hang Lung King发行的股权证券购置物片刻电子出示

手工美丽的事物;向镇江国控发行共同承担购置物宇宙片刻电手工美丽的事物;高空电缆成绩

共同承担购置物宇宙片刻电手工美丽的事物。

领土中国1971团结期的《资产评价新闻快报》,2015年5月31日为触及日,发行共同承担购置物标的资产的估计成本评价。很评价坐果已由国资委适用于。。

购置物资产的触及日期是第十一BOA。

分辨率公报日,发行价钱是公司股权证券市的平平均价格钱的90。,

元/股。2016年5月19日片刻电子设备2015的利润分配放映。,已发行资产发行股权证券的发行价钱修剪为。

经中国1971证监会《在附近满意、喜欢宇宙片刻乘电子技术共同承担共同承担保密的公司向中国1971宇宙片刻乘电分店等发行共同承担购置物资产并募集补充资产请求的批》(证监答应〔2016〕1101号)满意、喜欢,这次购置物资产所发行共同承担数目为183005140股,详细状况列举如下。:

单位:股

在市面的市数目,股权证券的数目

宇宙片刻乘的技术改造资产、乘光电现象股权、时期萧条存量、乘激光50股权、宇宙片刻电手工美丽的事物

76347696

北京的旧称兴化的经纪资产与拉账(含时期萧条存量)19024905

陕西运送营运资产拉账26638591

陕西松萧条航海制成品互插营运资产及拉账22672653

宇宙片刻风险授予宇宙片刻电手工美丽的事物6102534

中国1971新生事物授予宇宙片刻电手工美丽的事物19007968

坑龙王宇宙片刻电手工美丽的事物9747676

镇江国控宇宙片刻电手工美丽的事物2182990

上缆所宇宙片刻电手工美丽的事物1280127

请教183005140

二、发行股权证券募集补充资产

宇宙片刻电子将补充基金募集到适合授权的非睁开发行,募集资产租费不超过一万元。,不超过100的根底资产市价钱。,互联网网络科研与工业化资格新生事物工程、MEA子孙科研与资格新生事物项目、高端智能萧条航海出示工业化编顺序、特种电缆想出与生产资格升降机工程及变软石油气。

发行基金发行股权证券的触及日期是T

分辨率日,发行价钱为人民币/股。,不在表面之下买价触及新来20个市日公司股权证券市平均价格的90(元/股)。领土2016年5月19日造成的片刻

电子2015利润分配编顺序,发行基金发行股权证券的发行价钱必不可少的事物触及。

坐果修剪为人民币/股。。

经中国1971证监会《在附近满意、喜欢宇宙片刻乘电子技术共同承担共同承担保密的公司向中国1971宇宙片刻乘电分店等发行共同承担购置物资产并募集补充资产请求的批》(证监答应〔2016〕1101号)满意、喜欢,这次募集补充资产所发行共同承担数目不超过147144836股。

重组前后,股票上市的公司的共同承担配偶都是片刻乘。,现实把持按人口平均为宇宙片刻科技大军。,股票上市的公司的把持权缺席发作互换。。

储蓄市的第二次使生效

一、发行共同承担购置物资产的使生效

1。根底资产的交付

这次市标的资产分为股权类资产、非股权资产,详细交付列举如下:

1、股权类资产

这次市触及标的资产中股权类资产包罗宇宙片刻电气技师100股权、乘光电现象

股权、乘激光50股权、时期萧条存量已过户至公司,并抵达

对应工商行政部门举动局换发的《营业执照》。

2、非股权资产

这次市触及标的资产中部非洲股权资产包罗宇宙片刻乘的技术改造资产、北京的旧称兴化的经纪资产与拉账、陕西运送经纪资产和拉账、陕西松萧条航海制成品互插营运资产及拉账。

片刻ECC签字资产让坚信礼,验明托运日期为2016年5月31日。,从资产交付之日起,前述的非股权资产由宇宙片刻电子现实拨款和运营。

2016年9月23日,宇宙片刻电子传唤董事会第九次讨论,考察与采取

这次重组购置物北京的旧称兴化的经纪资产与拉账、陕西运送经纪资产和拉账、陕西松萧条航海制成品互插营运资产及拉账与宇宙片刻电子自有资产使著名财政资助找到

全资分店“北京的旧称宇宙片刻兴华科技共同承担保密的公司”、“陕西宇宙片刻乘航海设备公司”、“西安宇宙片刻乘精细机电共同承担保密的公司”。直至直的启发期之日,股票上市的公司有分店已造成表示,抵达行政举动部门颁布的类似营业执照。

直至直的启发期之日,前述的非股权资产包罗标记、专利证、软件著作权、领土入口早已造成了物权变动顺序。。

二)标的资产的利弊得失

领土资产让坚信礼。,资产重组日期为2016年5月31日。。

公司服务审计机构对标的资产自评价触及日至资产交割日时期的利弊得失停止专项审计。领土《中国1971证券报》期的专项审计新闻快报,2015年6月1日至2016年5月31日,北京的旧称兴化的经纪资产与拉账、陕西运送经纪资产和拉账、陕西松萧条航海制成品互插营运资产及拉账造成参加于总公司有者净赚使著名为

万元、万元、万元,乘光电现象、宇宙片刻电气技师、时期萧条、乘激光造成参加于总公司有者净赚使著名为万元、万元。

万元、万元。

领土关于利弊得失参加的互插草案,根底资产无消融,缺席对股票上市的公司的补足。。

三)购置物股权证券的验资。

沪深天投在股权证券发行面入伙资产。,并于2016年7月20日流出了中证天通[2016]验字第0401001号《验资新闻快报》。经过中间的卡,截

到2016年7月20日,宇宙片刻电子早已迎来高空乘。、北京的旧称兴化、陕西松、陕西航海、宇宙片刻风险授予、中国1971新生事物授予、坑龙王、镇江民族授予、司机室算清的新表示资产租费(资产存量)。

(四)发行股权证券发行的举动状况。

2016年10月20日,钟登上海分部颁布表示证明。,验明公司已造成新股票表示。,新增共同承担数目为183005140股(保密的售授权的散布股),当选,有76347696股发行到宇宙片刻乘。、向北京的旧称兴化发行19024905股共同承担、向陕西航海发行26638591股共同承担、向陕西松发行22672653股共同承担、向宇宙片刻风险授予发行6102534股共同承担、向中国1971新生事物授予发行19007968股共同承担、向坑龙王发行9747676股共同承担、向镇江民族把持发行2182990股、高空电缆成绩

1280127股共同承担。购置物资产后,股权证券发行最后阶段。,该公司的总公平为1222542177股。。

二、补充资产的使生效

(1)发行股权证券的补充资产。

在终极一期发行的授予者中有10位。,发行价钱为人民币/股。,社交活动

为137093465股,不超过配偶大会和中国1971证监会的分辨率。

最大值147144836股在证件编号中指定的。,募集资产租费为10000元。。这次募集补充资产发行终极有理数坐果列举如下表所示:

单位:股

定单编号期目的储蓄

终极对折的〔1〕[2][ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]下对折的

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